理财专家刘丽(Lily Liu)介绍

Lily

刘 麗
資深金融保险理財規劃專家,商務、金融雙碩士 安盛集團,内陸區高級金融師團隊資深經理
(408) 472 – 3088
Wechat: L4084723088
Web: pacific.axa-advisors.com
www.axa.us.com
lilyliuvineyard@sbcglobal.net

业务范围:
专业理财策划, 包括投资计划,退休计划, 保本超增值投资,教育基金,遗产规划,资产保护,省税方案,多功能增值年金,全方位人寿保险,生前利益万全保,401K,IRA账户,SEP, Define Benifit, MF REITS, HEALTH, INS等。

刘麗多年從事理財保險行業專業,具有丰富的經驗。服務過很多國際、國內的客戶,多次獲得最高業績成就獎,包括全球保险業最高荣誉 — 百萬圓桌會員獎。刘麗在業界最大特點是热心服務客户,根据每位客户不同需要,量体裁衣提供切合客户需要的有效理財方案,并做最好的售后服務。刘麗持有加州、内華達州、馬裏蘭等州理財保險執照,联邦股卷 FINRA series 6、63 執照。曾任高科技公司高级主管、財務總監。業於生活喜愛唱歌,参加并组织多项重要演出,擔任北加州華體會副執行長(文藝)、立方多媒體文化藝術促進會會長、美國中華婦女联合會副秘書長等,热心社區公益、慈善活動。

曾获主要獎項:
全球百萬圓桌會員獎 ( Million Dollar Round Table )
安盛美國保险業頂级成就獎 ( Top Performer )
安盛全國领袖级理财專員獎 ( National Leaders Corps )
美國人寿领袖成就獎 ( National Leadership )

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